13歲的少年毓泰因家境貧困，“凈身”后被送入皇宮。進宮后，師傅哈哈李對他百般虐待。御醫(yī)王恩順十分同情毓泰，指點他到南府戲班學戲。聰明的毓泰勤學苦練，武藝高強。慈禧請洋人看戲，留洋歸來的五格格在慈禧身邊當翻譯。這時，戲班即將上場的主角突然病倒，關鍵時刻，毓泰及時頂上。他精湛的武藝頗受慈禧賞識，隨后提拔毓泰為御前知更。鐘粹宮里，五格格隨著音樂輕快起舞。李蓮英故意要使毓泰出丑，慫恿慈禧讓毓泰與五格格跳舞。