13歲的少年毓泰因家境貧困，“凈身”后被送入皇宮。進(jìn)宮后，師傅哈哈李對(duì)他百般虐待。御醫(yī)王恩順十分同情毓泰，指點(diǎn)他到南府戲班學(xué)戲。聰明的毓泰勤學(xué)苦練，武藝高強(qiáng)。慈禧請(qǐng)洋人看戲，留洋歸來的五格格在慈禧身邊當(dāng)翻譯。這時(shí)，戲班即將上場的主角突然病倒，關(guān)鍵時(shí)刻，毓泰及時(shí)頂上。他精湛的武藝頗受慈禧賞識(shí)，隨后提拔毓泰為御前知更。鐘粹宮里，五格格隨著音樂輕快起舞。李蓮英故意要使毓泰出丑，慫恿慈禧讓毓泰與五格格跳舞。