上世紀(jì)20年代的上海灘，英美法三足鼎立， 日本虎視眈眈， 軍閥割據(jù)， 各方勢(shì)力相互較量，可憐的上海人民在夾縫中生存，飽受壓迫。街頭混混吳乾是孤兒，被養(yǎng)父吳法天收養(yǎng)。他和巡捕衛(wèi)乘風(fēng)一同長大，在街頭市井中除了練出一副好身手，更鍛煉出了機(jī)敏果敢、嫉惡如仇的性格。衛(wèi)家奶奶對(duì)吳乾照顧有加，卻因年邁而病重。為給衛(wèi)奶奶湊錢沼病，吳乾和衛(wèi)乘風(fēng)決定參加萬術(shù)大會(huì)，贏得高額獎(jiǎng)金。萬術(shù)大會(huì)實(shí)則洋人策劃的一個(gè)以愚弄中國人民為樂的游戲，大賽環(huán)節(jié)險(xiǎn)象叢生，吳乾和衛(wèi)乘風(fēng)在里面結(jié)識(shí)了來自中立派系學(xué)習(xí)小組——明鏡學(xué)會(huì)的賀紅衣，三個(gè)人齊心協(xié)力一路闖關(guān)，展現(xiàn)了中國人的骨氣、勇氣和氣節(jié)。