上世紀20年代的上海灘，英美法三足鼎立， 日本虎視眈眈， 軍閥割據(jù)， 各方勢力相互較量，可憐的上海人民在夾縫中生存，飽受壓迫。街頭混混吳乾是孤兒，被養(yǎng)父吳法天收養(yǎng)。他和巡捕衛(wèi)乘風一同長大，在街頭市井中除了練出一副好身手，更鍛煉出了機敏果敢、嫉惡如仇的性格。衛(wèi)家奶奶對吳乾照顧有加，卻因年邁而病重。為給衛(wèi)奶奶湊錢沼病，吳乾和衛(wèi)乘風決定參加萬術大會，贏得高額獎金。萬術大會實則洋人策劃的一個以愚弄中國人民為樂的游戲，大賽環(huán)節(jié)險象叢生，吳乾和衛(wèi)乘風在里面結(jié)識了來自中立派系學習小組——明鏡學會的賀紅衣，三個人齊心協(xié)力一路闖關，展現(xiàn)了中國人的骨氣、勇氣和氣節(jié)。