大軍閥阿敏割據(jù)北方，早有意獨攬大權(quán)，統(tǒng)一全國，與土豪勾結(jié)之余，更派遣特務(wù)到南方當(dāng)臥底，期望時機成熟，大舉南侵。南方革命軍知悉內(nèi)情，派遣唐璜到北方探取特務(wù)名單。唐璜以留學(xué)生身分作掩護，在執(zhí)行任務(wù)期間卻遇上一對盜賊兄弟游龍及厲虎，更因志同道合而結(jié)成好友，游龍及厲虎亦加入了革命軍行列對抗大軍閥阿敏。同時，唐璜亦得到女記者凱楓的幫肋，得以接近阿敏，究竟唐璜最后能否憑住他的機智及眾人的幫助完成這項艱鉅的任務(wù)呢？