諳熟水性的青年天水（金康宇飾）賭錢虧了老本，已經(jīng)淪落到在游泳館教人游泳和打掃衛(wèi)生的他被一伙混混找上門來痛打一番，還好及時(shí)有另一伙人出現(xiàn)救了他的小命。在他們測(cè)試過他的水性之后把他帶進(jìn)一個(gè)小屋，天水見到了毒梟姜社長(zhǎng)（趙在鉉飾），他被要求只要幫他們一個(gè)小小的忙便可以把欠的高利貸一筆勾消。原來這個(gè)販毒組織正在計(jì)劃一起跨國(guó)販毒活動(dòng)，他們正在尋找一個(gè)“海上男孩”幫他們將最新的毒品運(yùn)送過海到日本，而天水則成為他們的最新目標(biāo)。此時(shí)，他也早已被警察金班長(zhǎng)（李元宇飾）盯上，金班長(zhǎng)以天水參與賭博為名逮捕天水并要求他作為臥底打入販毒組織內(nèi)部。在與姜社長(zhǎng)的接觸過程中，天水意外結(jié)識(shí)姜社長(zhǎng)的女兒由利（樸詩(shī)妍飾）。自此，天水的生活陷入了一段布滿危機(jī)的奇異之旅。