民國早期，蔣介石和李宗仁是兩大死對頭，但后來由于形勢發(fā)展需要，他們走向聯(lián)合，在國共內(nèi)越后期，李宗仁被蔣介石推上代總統(tǒng)的寶座，成了蔣介石的擋箭牌。1949年4月，國共和談破裂。4月21日中國人民解放軍發(fā)動渡江戰(zhàn)役，勢如破竹，國軍潰不成軍，代總統(tǒng)李宗仁不甘再做蔣介石的擋箭牌，回到廣西決定重整桂系軍隊(duì)，割據(jù)一方。該劇講述的就是這個時期國民黨中統(tǒng)局特務(wù)與桂系之間的一場內(nèi)部戰(zhàn)爭。