官渡之戰(zhàn)，曹操消滅了袁紹。即乘勝連下四州，平定河北。劉備在荊州被襲遇險，意外幸會水鏡先生，并推薦了臥龍鳳雛。劉、關、張三顧茅廬，請孔明出山相助?？酌鞯谝淮斡帽?，便使數(shù)萬曹軍受挫于博望坡。劉表死后，曹操得了荊州，兵圍當陽。趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿斗；張飛當陽橋前喝退 曹軍。曹軍沿江結寨，訓練水兵，準備吞并江東?？酌鬟\用策略，與孫權聯(lián)合抗曹。周渝、孔明協(xié)同謀劃，為赤壁大戰(zhàn)打下了勝利基礎。龐統(tǒng)獻連環(huán)計，孔明借東風，赤壁之戰(zhàn)使曹操83萬大軍全軍覆沒，并云長在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后，孔明進兵長沙。在長沙城外關羽與黃忠挑燈夜戰(zhàn)，不分勝負，最后，關羽以禮義說服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大，懼怕日后對自己造成威脅，便施美人計，誘使劉備過江招親，令其交還荊州。孔明識破了周瑜的計謀，使其賠了夫人又折兵。