母親早年去世，姐姐愛子（香椎由宇 飾）獨(dú)自前往東京求學(xué)，小男孩三平三平（須賀健太 飾）則和爺爺留在了鳥語花香的秋田縣鄉(xiāng)間。自幼受爺爺一平（渡瀨恒彥 飾）影響，三平酷愛釣魚，并且擁有非常高的天賦與技術(shù)。在一次釣魚大會(huì)上奪得第一名后，三平巧遇正在全國巡游的釣魚高手鲇川魚紳（塚本高史 飾），共同的愛好讓他們很快成為朋友?？墒俏催^多久，愛子回到鄉(xiāng)間，她極為反對(duì)弟弟耽迷釣魚無心學(xué)業(yè)的生活，希望此行能帶三平前往東京接受良好的教育。恰好魚紳打算前往附近的夜鳴谷挑戰(zhàn)傳說的“怪物”嘉魚，爺爺和愛子以此為賭注，四人結(jié)伴前往人跡罕至的深山…… 本片根據(jù)矢口高雄的同名漫畫改編。