提姆（Lukas Schust 飾）是一個古靈精怪的十一歲男孩，父親早早就去世的他和母親過著相依為命的生活。平日里，提姆喜歡在互聯(lián)網(wǎng)上研究一些怪力亂神的東西，一天，在他瀏覽和尼斯湖有關的新聞報道時，在屏幕里發(fā)現(xiàn)了一個和自己的父親看上去一模一樣的男人。提姆決定親臨尼斯湖，把事情給弄清楚。 就這樣，年幼的提姆孤身一人踏上了前往尼斯湖的旅途，一路上遇到了無數(shù)的意外和波折，但好歹都有驚無險。在尼斯湖，提姆竟然遇見了真正的魔法師梅林（托馬斯·弗里斯奇 Thomas Fritsch 飾）以及小精靈奧奇（魯弗斯·貝克 Rufus Beck 配音）。在誤打誤撞之中，提姆發(fā)現(xiàn)了魔法師，解開了隱藏在尼斯湖里多年的秘密。