在北平一個(gè)叫同川里的胡同深處，福興班雜技團(tuán)的傳人馬忠義正領(lǐng)著一幫大小徒弟恭恭敬敬地焚香叩拜，期望先祖能在這個(gè)動(dòng)亂的年月給他們帶來護(hù)佑。然而，現(xiàn)實(shí)常常與馬忠義的祁愿相反。盡管福興班名滿京津，處處與世無爭，但并不代表所有的看客和雇主都能友善以待。為陳家老爺祝壽那天，陳家少爺就打起了馬忠義的閨女馬賽鳳的主意。打賞福興班時(shí)，陳家少爺出手猥瑣，被正在表演杠上翻飛的大師兄趙翔看在眼里。為打消陳家少爺?shù)膼耗?，同時(shí)警告陳家少爺，趙翔違背師傅的教導(dǎo)，使出尚未練就的烏龍絞柱，倒是震住了陳家少爺，趙翔自己也查點(diǎn)摔出人命。當(dāng)夜，陳家少爺帶人闖進(jìn)福興班，欲強(qiáng)行霸占馬賽鳳。血?dú)夥絼偟内w翔哪里能容忍自己心愛的姑娘遭人侮辱，遂掙脫師傅的阻攔，殺出一條血路，扎瞎陳家少爺一只眼睛，在師傅的拼命抵擋下，帶著馬賽鳳逃出北平，來到上海?？恐诸^賣煙和拉黃包車的營生，馬賽鳳和趙翔勉強(qiáng)穩(wěn)下腳跟，等待師傅帶著師弟師妹們來上海會(huì)合。一個(gè)月后，馬忠義領(lǐng)著三個(gè)徒弟小胖、丫頭和猴子來到上海。舉目無親的十里洋場，別說找到閨女徒弟，就是找下個(gè)地方落腳謀生，那也是異常的艱難。馬忠義和他的三個(gè)小徒弟，以及后來收留的一個(gè)無家可歸名叫嘎頭的孩子頂住了艱難，開始苦苦尋找閨女和徒弟趙翔。就在馬忠義苦苦支撐著福興班，尋找著他的閨女、徒弟時(shí)，閨女和趙翔冤家路窄地撞上北平來的陳家少爺。逃脫中，趙翔縱身跳下黃浦江，無依無靠的馬賽鳳后來進(jìn)了大世界戲院，靠表演低俗的舞蹈謀生度日。看到閨女在大世界表演的消息時(shí)，馬忠義正好求到一個(gè)到大世界演出的機(jī)會(huì)。但一看到閨女那個(gè)樣子，馬忠義放棄了。閨女、趙翔回到趙忠義身邊，但死里逃生的趙翔此時(shí)因一條腿被陳家少爺砍斷而不能表演雜技。為了重振福興班，嘎頭擔(dān)當(dāng)起練習(xí)烏龍絞柱的重任。雖然嘎頭此前惡習(xí)不改，但經(jīng)過馬忠義的教誨，嘎頭也是一條有情有義的“漢子”。然而，就在福興班有機(jī)會(huì)到大世界表演時(shí)，陳家少爺找上門來，殘忍地殺害了趙忠義。那一刻，福興班的孩子們在大世界戲院舞臺(tái)上贏得了到上海以來的第一滿堂喝彩。