1774年，也就是法國(guó)大革命前幾年，在波茨坦和柏林之間的某個(gè)地方……被路易十六的清教宮廷驅(qū)逐的杜瓦瓦爾夫人(Madame de Dumeval)和魔杖公爵(Duke of Wand)，在這個(gè)虛偽和虛假美德統(tǒng)治的國(guó)家里獨(dú)自尋求傳奇人物瓦爾亨公爵(Duke of Walchen)的支持。瓦爾亨公爵是一個(gè)來自德國(guó)的誘惑者和自由思想家。他們的使命是:向德國(guó)輸出自由主義，一種基于對(duì)道德和權(quán)威的拒絕的啟蒙哲學(xué)，但最重要的是，要找到一個(gè)安全的地方繼續(xù)他們被誤導(dǎo)的游戲。