康熙末年,意大利傳教士郎世寧來到中國,以其繪畫技能任職于宮廷,擔(dān)任待詔畫師。喜愛西洋技藝的康熙皇帝對西洋畫的寫實(shí)技能深為贊許。他要求郎世寧學(xué)習(xí)中國畫的意蘊(yùn),以便更好地為宮廷服務(wù)。在學(xué)習(xí)中國畫的同時(shí),郎世寧還奉旨在宮內(nèi)為中國畫師開設(shè)了西洋寫真課。為保證講課的效果,他堅(jiān)持要畫人體模特。此事驚世駭俗,大度的康熙批示"不許畫男,亦不許畫女"。讓他帶學(xué)生在秘室畫了裸體的太監(jiān)。來華之前,郎世寧曾在葡萄牙王室專為王后和公主畫像。而在清宮他卻不能為女性作畫。他對此迷惑不解??滴醯挠着?、年輕美麗的七格格偶爾從他面前走過,七格格活潑的身影吸引了郎世寧的注目,他偷偷地給七格格畫起了速寫。七格格發(fā)現(xiàn)了他的舉動(dòng),很想看他是如何畫自己的。有一天康熙終于下詔讓郎世寧給七格格畫像,原來康熙要將七格格遠(yuǎn)嫁西疆去和親。七格格淚眼相視,郎世寧無法下筆……而宮里一場激烈且微妙的奪嫡斗爭就在郎世寧身邊展開。他在奉詔為皇室畫像時(shí),往往深陷于這場斗爭之中而自己卻渾然不覺。十四阿哥出征西疆,康熙授予他金甲以狀聲色。而十四阿哥迫不及待地穿上它,偷偷讓郎世寧畫像,儼然要君臨天下??滴跞岷俞鳙C,他帶著最喜愛的孫子弘歷(后為乾隆)一起射殺了一只大熊。而四阿哥(后為雍正)刺死了一只老虎??滴踝尷墒缹帉杉庐嬙谝环鶊D上。實(shí)際上,這是一幅隔代傳位圖??滴醪粌H是想傳位給四阿哥,也希望四阿哥將來傳位給弘歷。該畫不該畫的,郎世寧都畫了。他的畫像所傳達(dá)的康熙或其皇子的意圖,以及皇子們的榮辱興衰,比畫像本身更令朝野關(guān)注。雍正即位,郎世寧因給十四阿哥畫穿金甲的"僭越"像,身陷囹圄。雍正并以此畫為謀反證據(jù),制服了與他作對的八阿哥和十四阿哥。然后,雍正又因郎世寧畫"傳位圖"有功,赦免了他,并封他為宮廷供奉畫師。此時(shí)郎世寧才幡然猛醒,原來他的繪畫應(yīng)更切合宮廷政治的需要,而不僅僅是體現(xiàn)一種藝術(shù)的追求。雍正即位引起非議,他曲意迎合雍正所好,主動(dòng)進(jìn)獻(xiàn)他融貫中西的新作如"聚瑞圖"等,表明雍正登基天降祥瑞,以搏雍正的歡心。但在內(nèi)心深處,郎世寧卻倍感壓抑。與康熙的寬容與大度相比,雍正顯得嚴(yán)厲而苛刻。郎世寧因替同事收藏八大山人譏諷滿清的畫作而惹禍上身,他裝糊涂逃過了處罰。但他對中國畫的寫意從此有了恐懼。中國畫的意境是他無法把握的,他不能看著好就學(xué)。雍正的三個(gè)兒子,弘時(shí)、弘歷和弘晝又再延續(xù)上一代奪嫡的悲劇。弘歷是既定的太子,老大弘時(shí)不服,竟派人暗殺弘歷。事情敗露后,雍正賜死了弘時(shí)。而雍正也從此一蹶不振。弘晝?yōu)楸荛_殘酷的宮廷斗爭,整天裝瘋賣傻。他裝乞丐、裝女人、甚至裝死人升天,并讓郎世寧給他畫這些污七八糟的像,說是可以避邪。他實(shí)際上是要表明,他不想跟弘歷爭權(quán)。心灰意冷的雍正聽任弘晝瞎胡鬧。畢竟,他只有兩個(gè)兒子了,他不想再讓他們爭斗。鐵血君主雍正后來被八阿哥收養(yǎng)的呂四娘刺殺,弘歷即位,是為乾隆。乾隆當(dāng)政,盛世來臨。這位年輕的皇帝比他的祖父和父親似乎有更多的閑情逸致,他也更喜愛郎世寧的繪畫。風(fēng)流倜儻的乾隆常與郎世寧一道吟詩作畫,甚至還讓郎世寧進(jìn)入后宮,為他的愛妃們一一畫像。他賞賜給郎世寧三品高官的地位,郎世寧成了御前畫師。在為乾隆效力的時(shí)候,有一點(diǎn)讓郎世寧特別困惑。即乾隆一方面對西方大國表示鄙夷,一方面又對西方文明興趣盎然。乾隆對英吉利、俄羅斯等西方大國的擴(kuò)張野心十分警惕,并堅(jiān)決與之斗爭,最終導(dǎo)致閉關(guān)鎖國。但西方好的東西他都想擁有:音樂、繪畫、機(jī)械甚至建筑工程。他讓郎世寧設(shè)計(jì)建造了圓明園西洋園,供他享樂。乾隆派兵平定了西疆部族叛亂。軍隊(duì)班師,帶回了該部落首領(lǐng)之女。乾隆見其美貌,將她收至后宮,封為香妃。他深深地愛上了這位寧死不屈的女性。但香妃對乾隆始終不理不睬,還在衣內(nèi)藏刀,隨時(shí)要與乾隆同歸于盡。乾隆讓郎世寧與香妃接近,弄清了香妃的思鄉(xiāng)情結(jié)。又讓郎世寧在圓明園中設(shè)計(jì)建造了有伊斯蘭風(fēng)味的方外觀,供香妃居住。香妃終于被乾隆一片真心所感動(dòng),丟掉了她防身的刀。但關(guān)鍵時(shí)刻,皇后搬出太后懿旨,以香妃帶刀為由,賜死了香妃。乾隆悲痛欲絕,郎世寧也傷感不已。君臣淚眼相視,一個(gè)美麗的夢破滅了……郎世寧在來華效力的幾十年里,目睹了中華帝國盛極而衰的歷史進(jìn)程。在這幾十年里,他逐漸模糊了對上帝的信仰。他收養(yǎng)了一對子女,有了家庭的幸福與煩惱。他逐漸失去了對藝術(shù)的追求。作為宮廷畫師他地位高高在上卻毫無創(chuàng)作自由。如同此時(shí)的中國逐漸迷失了前進(jìn)的方向,郎世寧在這一進(jìn)程中逐漸迷失了自我……