抗日戰(zhàn)爭時期，魯南臨城、棗莊一帶的鐵路線上活躍著一支游擊隊(duì)，隊(duì)員在大隊(duì)長劉洪（曹會渠）、政委李正（馮奇）的領(lǐng)導(dǎo)組織下，配合主力部隊(duì)給予了日軍沉重的打擊，被當(dāng)?shù)匕傩沼H切地稱為“飛虎隊(duì)”。日軍想方設(shè)法偷襲“飛虎隊(duì)”，終使劉洪受傷，但劉洪因此得以被寡婦芳林嫂（秦怡）照料，成就一對愛人。劉洪傷愈后，配合李正指揮作戰(zhàn)，大敗日軍。惱羞成怒的日軍欲以肆意殺戮之法激怒劉洪，劉洪中計(jì)，準(zhǔn)備在微山湖與日軍展開正面交鋒，幸得李正及時勸阻，“飛虎隊(duì)”力量才得以保全。修整后的“飛虎隊(duì)”將沿線日軍悉數(shù)殲滅，但芳林嫂卻在執(zhí)行偵察任務(wù)時被捕。