武功高強、行俠仗義的好漢方世玉深受反清組織紅花會總舵主陳家洛的青睞。然而，心狠手辣的紅花會二號人物于振海，認為方世玉是他爭坐總舵主之位的障礙，欲置方世主于死地。紅花會會員不知總舵主是當朝皇帝乾隆的親哥哥。居心叵測的日本浪人獲得了陳家洛的“身世書”欲交乾隆皇帝。陳家洛知道，一旦身世暴露，紅花會將面臨分裂的危險?！　∮谑牵煞绞烙駭r截日本浪人。方世玉不知要奪之物的重要性，途中為救一遭劫少女而未攔截成功。不久，密探稟報陳家洛，“身世書”落入兩廣總督孫士毅之手，而他的女兒孫安兒正是被方世玉解救的遭劫少女。