本片講述了唐貞元三年，永穆公主化名精精兒，以道姑身份與師兄空空兒在大庭山建立殺手組織云機門，他們劫掠幼子幼女，授以密術(shù)，在血月之夜，以心換心，使云機門弟子成為他們的殺人工具。聶寅兒被精精兒劫掠上山。之后她的暗殺對象之一即是她的初戀情人，節(jié)度使劉昌裔。精精兒見她動情，不能再為其所用，便換以邪靈之心，聶寅兒也成為了冷血殺手。劉昌裔為了收伏聶寅兒身上邪靈，在高道的指引下，深山磨鏡。后為救寅兒被精精兒所殺，喋血山中。一千年后，劉昌裔化身青年才俊邵洵，依然在尋找聶寅兒，兩人在血月之夜，被帶入另一個平行空間。