宋昭王出征西遼前夕，夢(mèng)兆將有勇將馮心明助他得勝。此時(shí)，明正趕赴尤相國(guó)家當(dāng)小工，途中偶然吃下牛虎狀糕點(diǎn)，突然擁有神力，更得仙翁相贈(zèng)神奇武器。相國(guó)千金尤慧貞傾慕明，惟相國(guó)勢(shì)利，反對(duì)婚事，貞不惜與父脫離關(guān)系，委身于明。昭王招兵，貞鼓勵(lì)明往投軍。明戰(zhàn)績(jī)彪炳，卻遭奸臣冒認(rèn)領(lǐng)功。明心灰意冷之際，忽聞西遼王突襲昭王，即趕往殺敵救駕，昭王方知眼前人正是夢(mèng)中勇將。明隨昭班師回朝，獲封為侯，并與貞團(tuán)聚，并享富貴。