著名的關(guān)原一戰(zhàn)，奠定了德川家族兩百多年幕府的勝局。為了讓身為浪人的丈夫稻葉正成（原田大二郎 飾）謀得職位，逆臣之女阿福（十朱幸代 飾）親自拜謁伏見城，更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 飾）。次年，阿福產(chǎn)下一子，但和丈夫的關(guān)系已無可挽回。適逢家康之子秀忠（金田賢一 飾）的正室阿江（吉川十和子 飾）臨產(chǎn)，阿福帶著孩子趕赴江戶應(yīng)征乳母。十月懷胎，一朝分娩，然而阿江最終產(chǎn)下一名死嬰。為免引起后宮動(dòng)亂，大年寄大姥（草笛光子 飾）暗自將阿福的孩子與死嬰對(duì)調(diào)，并命名為竹千代。轉(zhuǎn)眼時(shí)光飛逝，竹千代漸漸長(zhǎng)大，阿江也再次產(chǎn)下健康的男孩國(guó)松，圍繞將軍繼承人的紛爭(zhēng)把所有人都卷入這個(gè)巨大的漩渦之中……本片根據(jù)高田宏治的原著改編。