日本軍官伊藤大佐請(qǐng)來日本武士本田，在秋風(fēng)樓擺下擂臺(tái)，揚(yáng)言若誰能戰(zhàn)勝本田就可登樓毀掉日本國(guó)旗。中華各路武林高手聞?dòng)嵹s來，決心一比高低。山東姑娘美玉，為給師傅報(bào)仇，女扮男裝一路跟隨本田，在濱城附近的黃土坡上與本田交手。當(dāng)本田舉刀劈向美玉時(shí)，坡上飛下一人將美玉救走。此人是來濱城尋找云中燕的武林高手李鐵頭。美玉為報(bào)救命之恩，拜李鐵頭為義父。二人來到濱城，看到廣場(chǎng)吊著因毀日本國(guó)旗而遭毒打的一男一女。美玉敬仰他們的勇武之舉，毅然前去敬酒，本田欽佩美玉的勇敢，放了那兩個(gè)人。在林間小路上，李鐵頭和美玉被攔劫，美玉與對(duì)方交上了手，李鐵頭用氣功分開三人。小浪蛟引來師傅云中燕，使李鐵頭和云中燕相認(rèn)。他們?cè)谝黄鸸沧h比武之事。次日，他們來到比武場(chǎng)，云中燕和李鐵頭武藝高強(qiáng)，越戰(zhàn)越勇，終于戰(zhàn)勝本田。云中燕飛起劈旗，日本人卻撕毀協(xié)議，開槍打死了二位好漢，隨后開始捉拿美玉、小浪蛟等人。幾個(gè)年輕人在被追趕的途中，被隱居多年的霓裳子道長(zhǎng)救下。霓裳子親自出面為李鐵頭和云中燕舉行隆重的葬禮。驚慌失措的伊藤命令槍口對(duì)準(zhǔn)人群。伊藤對(duì)云中燕之女瓊玉早有歹意，命人去劫持瓊玉，瓊玉拼命反抗，終于被送到“悅春院”看管起來。小浪蛟、美玉和霓裳子的徒弟小金蟾，喬裝來救瓊玉，與日本武士交手，因寡不敵眾，小金蟾被刺而死。血濺秋風(fēng)樓血濺秋風(fēng)樓本田的徒弟坂田將搶來的瓊玉文送到伊藤面前，正當(dāng)伊藤猶豫時(shí)，與云中燕有點(diǎn)痣之怨的羅浮剌和霓裳子救走瓊玉。羅浮刺、霓裳子帶領(lǐng)幾個(gè)年輕人來到“長(zhǎng)春觀”與在此等候多時(shí)的長(zhǎng)谷川二、坂田交戰(zhàn)。霓裳子將保存多年的《太圣無功大譜》交給美玉，囑托美玉將此功長(zhǎng)傳下去，然后，用性命保護(hù)了三個(gè)年輕人。長(zhǎng)城之上，美玉、小浪蛟、瓊玉各顯神通，討還血債。逃出虎口后，美玉落發(fā)為尼，小浪蛟抱起身負(fù)重傷的瓊玉向河濱走去。演員表角色演員備注云中燕張繼波----美玉仲杰----瓊玉王巖----小浪蛟王志誠(chéng)----李鐵頭李寶成----本田王春元----霓裳子郝鐵男----伊藤大佐張啟德----長(zhǎng)谷川二侯月秋----石川少佐李大禹----魏武士董紹鵬----魏女郭萌----女俠楊肅----執(zhí)事官岳中華----羅浮刺鮑來福----?導(dǎo)演：徐書田?副導(dǎo)演（助理）：張曉鳳?編?。涸?攝影：孟憲弟?配樂：陳受謙?美術(shù)設(shè)計(jì)：田豐?燈光：田春馥；梁鋼?錄音：傅麟閣；姜巖