“九?一八”事變后，日寇加緊了侵占華北的步伐。北平也處在風(fēng)雨飄搖之中。黑夜，一蒙面人潛入“丸二商社”，用斧劈死血債累累的關(guān)東軍大佐須田，和追捕的日軍拼殺后帶傷逃走。日軍循血跡查到費(fèi)文德醫(yī)生的蘭溪診所。費(fèi)文德30歲，早年曾留學(xué)德國(guó)，后在東北軍任醫(yī)官。東北淪陷后來到北平，他是一個(gè)正直的愛國(guó)青年。老須田死后，須田次郎接替叔叔的職務(wù)，須田次郎陰險(xiǎn)毒辣，是費(fèi)文德留德的同學(xué)，他看到明火執(zhí)仗破壞蘭溪診所不行，即派冷興打入蘭溪診所，相機(jī)行事。冷興進(jìn)診所不幾天，一個(gè)病人不明不白死去。警察局長(zhǎng)唐銳佛前往調(diào)查，費(fèi)文德一口斷定是謀殺。當(dāng)?shù)伛v軍參謀長(zhǎng)吳吉利也來診所，才知道死者是駐軍的團(tuán)長(zhǎng)。吳對(duì)費(fèi)文德頗為信任，暗示如中日開戰(zhàn)，希望費(fèi)的診所能成為戰(zhàn)地醫(yī)院。吳臨走時(shí)交給費(fèi)一塊在現(xiàn)場(chǎng)撿到的血手帕，說了對(duì)冷興的懷疑。沒有幾天，費(fèi)的診所又死了一個(gè)病人。輿論大嘩，日本浪人也趁亂鬧事，診所被砸，費(fèi)也被打傷。日本憲兵隊(duì)在冷興的帶領(lǐng)下，抓住了殺死老須田的夜行人，并以窩藏罪帶走費(fèi)文德。危急關(guān)頭，吳吉利帶兵來，以團(tuán)長(zhǎng)死于診所為由，強(qiáng)行帶走費(fèi)文德。接二連三的事變，使費(fèi)文德不解，吳吉利向他指出，幕后黑手是須田次郎。費(fèi)文德決心喬裝查訪，但都沒有脫出須田次郎的掌握。費(fèi)的女友羅麗不幸落入日本人手中，受盡折磨，寧死不屈。日本人送了夜行人的人頭，使一貫委曲求全的唐銳佛忍無可忍，決心與日本人大干一場(chǎng)。費(fèi)文德也取出了塵封已久的武器，他單槍匹馬向日本人宣戰(zhàn)，但因勢(shì)單力薄，陷入重圍。這時(shí)，吳吉利和唐銳佛趕來，救走費(fèi)文德，但吳吉利中彈身亡。費(fèi)文德幾經(jīng)艱辛，終于找到須田次郎的毒品加工房，他孤軍奮戰(zhàn)，須田押出羅麗相要挾，費(fèi)文德心如刀絞。羅麗趁日軍不備，拉響手雷，同日本人同歸于盡。憤怒的費(fèi)文德終于抓住了須田次郎，押出毒品房，但他面前是大批日本憲兵，隨后，唐銳佛帶中國(guó)軍警趕到。費(fèi)文德和須田各自走向自己人一邊。數(shù)日后，震驚中外的‘‘蘆溝橋事變”爆發(fā)，中國(guó)全面抗戰(zhàn)的帷幕拉開了。